국내 주식 시장은 누군가의 말 한마디에 희비가 엇갈리고 있습니다. 2번째 임기로 1기 때보다 더욱 강한 정책들이나올 것으로 예상되며, 상원 하원 모두 공화당이 집권! 주요 인사 자리에도 친 트럼프 인물로만 채워질 예정입니다. 증권가는 트럼프 공약 정책을 중심으로 코인, 자율주행, 우주산업, 전통 인프라, 전쟁 종식, 로봇과 드론 등 AI산업 등에 수혜가 있을 것으로 예상하고 있습니다. 오늘은 국내 증시에 대표 섹터들과 영향을 받고 있는 관련주들을 확인해 보겠습니다.
1. 반도체 섹터
국내 기업들은 대부분 삼성전자와 SK하이닉스의 반도체 제조 벨류체인 기업들로 신고가 행진 중인 미국 업체와는 반대로 하락세를 보이고 있습니다. 미국 내의 반도체 보조금 지급(칩스법)이 줄거나 없어질 수 있기에 큰 악재로 작용하고 있습니다. 또한 AI반도체를 제외한 분야에서 업황이 나빠지고 있다는 분석이 나오면서 시장은 얼어붙고 있습니다. 다행히 AI 쪽 반도체로는 업황이 매우 좋을 것으로 전망이 되고 있어 관련 기업들이 올라와주고 있네요. 삼성전자의 파운드리 수율도 잡혀가고 있으며, SK하이닉스의 고객 다변화가 예상되고 있습니다.
- IP설계 및 디자인하우스 관련주: 삼성전자의 파운드리 수율이 잡혀가고 있다는 소식과 브로드컴의 주문형 반도체(ASIC) 시장의 개를 알리면서 그동안 폭락을 보였던 관련주들 상승이 크게 나오고 있습니다.
- 자람테크놀로지, 텔레칩스, 칩스앤미디어, 넥스트칩, 가온칩스, 에이디테크놀로지, 코아시아, 에이직랜드(TSMC관련주)
- 유리기판 관련주: 기존 플라스틱 기판이 가성비로 매우 좋으나 AI반도체의 고성능을 견디기 힘들 것으로 보여 차세대 유리기판이 주목을 받고 있습니다.
- SKC, 필옵틱스, 와이씨캠, 기가비스, 제이앤티씨
2. 2차 전지 & 친환경 섹터
인플레이션감축법(IRA) 전면 폐지를 고려하고 있기에 부정적인 영향이 예상됩니다. 또한 자국우선주의로 중국과 함께 국내의 2차 전지 업체들도 힘든 시기를 겪을 수 있습니다. 공화당 의원들의 지역에 공장들이 몰려 있어 반대의 목소리가 나오고 있기에 앞으로 정책 변화가 있을 수는 있습니다. 1기 시절에도 풍력, 태양광 주가는 매우 좋았던걸 감안하면 앞으로의 변화를 지켜봐야겠습니다.
3. 자동차 섹터
자동차 산업도 보편 관세 부과 예정으로 대미 수출에 불리한 상황입니다. 하지만 인도 시장의 진출과 현대 기아의 수출은 사상 최고치를 기록하고 있습니다. 내년도 대미 수출에는 영향을 보일 수 있으나 세계 시장 다변화로 시장 지배력을 키워 나가고 있습니다. 경쟁사들의 매출 하락세에도 현대 기아만 성장이 나오고 있네요. 보편 관세 부과는 타격이 없을 수 없기에 앞으로의 방향성은 지켜봐야겠습니다.
4. 자율주행(FSD)과 우주항공, 드론 섹터
트럼프 당선 확정 후 가장 크게 상승을 보인 섹터입니다. 테슬라가 연일 신고가를 달리고 있죠. 앞으로도 가장 좋아질 수 있는 가능성이 많습니다. 트럼프 시대의 시작과 함께 일론 머스크를 중심으로 미국 내 자율주행과 AI관련한 자율주행 차량 사고 시 보고, 우주선 발사 제한 등의 규제들이 빠르게 풀릴 예정입니다. (규제 이슈는 작은 뉴스가 아닙니다.) 드론 산업도 천문학적인 비용이 들어가는 전투기를 대처해야 한다는 머스크의 주장이 있었네요.
- 자율주행 관련주: 퓨런티어, 에스오에스랩, 슈어소프트테크, 와이제이링크, 라이콤
- 우주항공 관련주: 에이치브이엠, 켄코아에어로스페이스, 루미르
- 드론 관련주: 에이럭스, 제이씨현시스템, 웨이비스, 네온테크
5. 방위 산업 섹터
트럼프의 공약으로 전쟁 종식 선언이 있었습니다. 임기와 동시에 진행 중인 전쟁들이 1달 이내에 종료될 수 있습니다. 세계가 안정이 되어가면서 방위비의 투자를 줄어들 것으로 예상이 됩니다. 또한 미국 내에서도 방위비를 신기술을 탑재한 전투기 등보다는 드론과 같이 효율적은 방향으로 개발을 해야 한다는 머스크의 주장이 나왔습니다. 종식으로 인한 제건주를 봐야 합니다. 또한 북한과의 대화를 빠르게 시도하려는 모습을 보여주고 있네요. 남북경협주도 주의 깊게 봐야겠습니다.
- 우크라이나 재건주: 에스와이스틸텍, HD현대인프라코어, 현대에버다임, SG, 전진건설로봇, 대동기어
- 남북 경제협력주: 아난티, 일성건설, 신원, 일신석재, 현대엘리베이
6. 조선주 섹터
트럼프 당선 후 한국 조선의 협력을 요청하면서 상승장이 나오다가 최근 조정을 보였습니다. 매년 실적이 사상 최고치를 계속해서 넘어가고 내년에도 큰 실적으로 슈퍼사이클이 예상됩니다. 한국의 가장 튼튼한 업종으로 미국 내 조선에도 필요한 많은 기술들을 보유하고 있어 중국과 한국으로 양분된 세계 조선 시장에 반사이익이 크게 예상됩니다. 한가지 올해 수주량이 줄어들면서 앞으로의 수주 실적을 계속해서 지켜볼 필요가 있습니다. 고가 선박의 매출이 늘어나고 있는 점은 긍정적이며, 기업가치 제고 계획을 조선사마다 주주환원을 위한 발표를 계획하고 있습니다.
- 주선주: 한화오션, HD현대중공업, HD현대미포
- 조선기자재주: 성광벤드, 동성화인텍, 세진중공업, 한화엔진, 인화정공
7. 전력 인프라 섹터
실적과 수주가 넘쳐나는 업종으로 지금 가장 좋아 보이는 업종이니다. 노후화된 전기 전선 분야의 미국 내 교체 수주가 계속해서 나오고 있습니다. 수주량이 넘치고 있어 공장도 계속 키우고 있으며, 트럼프의 AI핵심 전력 인프라 정책 또한 예상되고 있어 대시세가 나올 수도 있습니다. 전력설비 기술은 단기간에 따라올 수 있는 기술이 아니기에 지금 사업을 잘하고 있는 기업들에 계속해서 더 좋아질 수 있는 구조입니다.
8. 로봇 섹터
자율주행 차량 규제 완화와 더불어 로봇 택시가 나올 예정입니다. 테슬라의 휴머노이드 로봇 개발이 빠르게 이루어지고 있으며, 관련하여 로봇 산업의 한 단계 빠른 발전이 이루어질 전망입니다. 기업들의 신규 공장 건설에도 노동자를 최소화하여 자동화를 위한 협동로봇이 계속해서 쓰이고 있으며, 인공지능의 발전과 함께 교육 및 방위 영역, 의료, 재난 구조 등 빠르게 발전하고 있습니다.
- 로봇 관련주: 레인보우로보틱스, 하이젠알앰엔, 클로봇, 뉴로메카
9. AI 소프트웨어 섹터
바이든 정부가 도입한 AI 행정명령을 취임 첫날 폐지하고 AI 기술 발전을 가속화하겠다는 트럼프. AI 산업 강화 정책은 국내 AI 기업에도 긍정적인 파급 효과를 미칠 것으로 기대감이 커지고 있습니다. 국내 AI 관련 소프트웨어를 개발 및 운영하는 회사들이 트럼프 2기 출범 이후 소프트웨어 업체들의 본격적인 투자가 확대되면서 새로운 주도주로 부상할 수 있다는 전망입니다.
- AI 관련주: 폴라리스 AI, 이스트소프트, 셀바스 AI, 솔트룩스, 코난테크놀로지
- 인터넷관련주: NAVER, 카카오, 카카오페이
10. 온실가스, 탄소배출권 섹터
CCUS(탄소 포집. 활동. 저장) 분야에서 트럼프 2기 정부가 세액공제에 대한 폐지할 가능성이 낮으며 지속적으로 투자를 계획하고 있다고 합니다. 미국의 석유 생산 증대를 위해 이미 엑손모빌과 옥시덴텔 페트롤리움의 석유산업을 대표하는 기업이 CCUS 신기술 개발에 투자를 하고 있으며, 머스크와의 협업으로 전통 에너지 산업의 지원을 계속해 나갈 것으로 예상됩니다. 테슬라 또한 탄소배출권으로 막대한 이익을 가져가고 있습니다.
- 탄소포집 관련주: 그린케미칼, 켐트로스, 유니드, KC코트럴
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