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트럼프 대통령이 공식 취임하면서 글로벌 금융 시장과 국내 증시에 강한 영향을 미치고 있습니다. 공화당이 상·하원을 장악하며 정책 추진력이 강해진 가운데, 주요 정부 인사 역시 친(親) 트럼프 인물로 채워지고 있습니다. 이에 따라 증권가는 트럼프 행정부의 정책 방향에 맞춰 코인, AI, 자율주행, 우주산업, 방위산업, 인프라 개발 등 다양한 산업군이 수혜를 입을 것으로 전망하고 있습니다.
특히 트럼프 정부의 보호무역 강화 및 관세 부과 정책으로 인해 원자재 및 소재 관련 섹터가 새롭게 주목받고 있습니다. 오늘은 국내 증시에 영향을 미치는 핵심 섹터와 관련주들을 상세히 살펴보겠습니다.
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1. 반도체 섹터: AI 반도체 중심의 변화
미국과 중국의 반도체 경쟁이 지속되는 가운데, 트럼프 대통령은 자국 내 반도체 제조업 강화에 박차를 가하고 있습니다. 칩스법(CHIPS Act)의 재검토 가능성이 제기되며, 국내 기업들에게는 불확실성이 커지고 있습니다. 또한 최근 중국의 딥시크 발표 영향으로 큰 변동성을 보여줬었네요.
다만, AI 반도체에 대한 글로벌 수요 증가로 인해 관련 기업들은 긍정적인 전망을 유지하고 있습니다.
주목해야 할 반도체 관련주
- IP 설계 & 디자인하우스: 자람테크놀로지, 텔레칩스, 칩스앤미디어, 넥스트칩, 가온칩스, 에이디테크놀로지
- 유리기판 관련주: SKC, 필옵틱스, 와이씨캠, 기가비스, 제이앤티씨
2. 2차 전지 & 친환경 섹터: IRA 개편에 따른 변수
트럼프 정부는 인플레이션 감축법(IRA)의 전면 개편을 고려 중입니다. 이에 따라 기존의 친환경 관련 기업들이 불확실성에 직면할 가능성이 큽니다. 다만, 공화당 지역구 내 2차 전지 공장이 많아 일부 정책 조정이 이뤄질 가능성도 존재합니다. 주가가 많이 떨어져 있는 상황에서 미국의 눈치만 보고 있습니다.
2차 전지 관련주
- LG에너지솔루션, 삼성SDI, SK온, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 엘앤에프, 대주전자재료, 에코프로머티
3. 자동차 섹터: 대미 수출 규제와 글로벌 시장 확장
보편 관세 부과 가능성이 커지며, 국내 자동차 기업들의 대미(對美) 수출 환경이 악화될 수 있습니다. 하지만 인도·유럽 등 글로벌 시장 확대 전략을 통해 현대·기아차는 매출 성장을 지속하고 있습니다. 관세의 영향이 클 수밖에 없기에 시장 상황을 계속해서 주시해 나가야 합니다.
주목해야 할 자동차 관련주
- 현대차, 기아, 만도, 현대모비스, 현대글로비스, 에스엘, 화신
4. 자율주행 & 우주 & 드론 섹터: 규제 완화와 산업 개화
트럼프 행정부는 자율주행 및 우주산업 관련 규제 완화를 공식화했습니다. 제도권에 있는 규제들이 조만간 풀리 예정이네요. 테슬라를 포함한 AI 기반 자율주행 기술이 빠르게 도입될 것으로 전망되며, 일론 머스크가 이끌어 나가는 드론·우주산업 강화도 가속화될 전망입니다.
주목해야 할 관련주
- 자율주행: 퓨런티어, 에스오에스랩, 슈어소프트테크
- 우주항공: 한화에어로스페이스, 켄코아에어로스페이스, 루미르
- 드론: 에이럭스, 제이씨현시스템, 웨이비스
5. 방위산업 & 우크라이나 전쟁 종전 관련주
트럼프 대통령은 취임 직후 우크라이나 전쟁 종식을 위해 러시아와 대화를 하는 등 노력을 보이고 있습니다. 또한 그동안 지원해 줬던 부분에 대한 비용 청구도 이야기를 하고 있어 전후 재건 사업 관련 기업들의 수익성이 매우 좋아질 수 있기에 주목받고 있습니다. 북한과의 대화도 1기 때와 동일하게 계속적으로 시도하고 있습니다.
우크라이나 전후 재건 관련주
- 건설 및 중장비: HD현대건설기계, 현대에버다임, 전진건설로봇
- 철강 및 인프라: 포스코인터내셔널, 에스와이스틸텍
남북 경제협력 관련주 (북미 대화 가능성 주목)
- 아난티, 일성건설, 현대엘리베이터
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6. 조선업: 미국과 협력 확대, 슈퍼사이클 기대
트럼프 대통령이 한국 조선업체와의 협력을 공식 요청하며 한때 조선주가 급등했으나, 최근 조정이 나타나고 있습니다. 다만 대형 선박 발주 증가와 고부가가치 선박 수주로 인해 중장기적으로 강세를 보일 전망입니다. 매출과 수주량 또한 최고액을 갱신해 나가고 있습니다.
주목해야 할 조선 관련주
- 조선업체: 한화오션, HD현대중공업, 삼성중공업
- 조선기자재: 한화엔진, 성광벤드, 동성화인텍, 세진중공업
7. 전력 인프라 & AI 산업 기반 전력 수요 증가
트럼프 정부는 전력 인프라 재정비와 AI 인프라 강화를 주요 정책으로 추진 중입니다. 미국 내 노후 전력망 교체 수주가 증가하고 있으며, AI 데이터센터 전력 수요 증가로 인해 전력 설비 기업들의 수혜가 예상됩니다. 하지만, 최근 딥싱크 여파로 조정에 들어가는 듯합니다. 수주 물량이 넘처나고 있는 건 맞으나, 현재 가격도 비싼 편에 들어와 있어 추가적인 뉴스들을 잘 살펴봐야 하겠습니다.
주목해야 할 전력 인프라 관련주
- HD현대일렉트릭, 효성중공업, 가온전선, 일진전기. 산일전기
8. 로봇 산업: 자동화 기술 확산 가속화
트럼프 행정부는 자율주행 차량과 로봇 택시 도입 가속화를 발표했습니다. 이에 따라 산업용 로봇, 방위용 로봇, 의료 및 교육 로봇 시장이 빠르게 성장할 것으로 예상됩니다. 26년 휴머노이드 로봇 상용화를 목표로 하고 있어 빠른 성장이 예상되고 있습니다.
주목해야 할 로봇 관련주
- 레인보우로보틱스, 에스피지, 아이젠알앤엠, 클로봇, 뉴로메카, 씨메스
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9. AI 소프트웨어 산업: 미국 규제 완화 수혜
트럼프 대통령은 취임 첫날 바이든 정부의 AI 규제 행정명령 폐지를 발표하며 AI 기술 혁신을 지원하겠다는 입장을 밝혔습니다. 이에 따라 국내 AI 기업들도 수혜를 볼 전망입니다. 또한 중국의 딥시크로 많은 AI소프드웨어 기술들이 저비용으로 빠르게 발전해 나갈 수 있는 환경이 많들어졌습니다.
주목해야 할 AI 관련주
- 폴라리스 AI, 이스트소프트, 셀바스 AI, 솔트룩스, 코난테크놀로지
10. 원자재 & 철강 섹터: 보호무역 강화 수혜주
트럼프 대통령은 취임 후 보편 관세 부과 및 중국산 철강·알루미늄 제품 규제 강화를 발표했습니다. 이에 따라 국내 철강·비철금속 및 원자재 관련 기업들이 반사이익을 얻을 것으로 예상됩니다.
주목해야 할 원자재 & 철강 관련주
- 철강 관련주: 포스코홀딩스, 현대제철, KG스틸, 동국제강, 세아제강
- 비철금속 & 원자재: 고려아연, 풍산, 이구산업, 영풍
결론: 트럼프 정부의 정책 변화 속 주목해야 할 섹터
트럼프 대통령 취임 이후, 국내 증시는 반도체, 자율주행, 전력 인프라, AI, 조선업, 원자재 등 다양한 분야에서 강한 영향을 받고 있습니다. 우크라이나 전쟁 종전 가능성과 더불어 방위산업과 재건주도 새로운 투자 기회로 떠오르고 있습니다.
앞으로도 정책 변화와 글로벌 경제 흐름을 주의 깊게 지켜보며, 변화하는 시장에 맞춰 유망 섹터를 분석하는 것이 중요합니다.
