트럼프 관련주 정리: 12월 12일(목) 증시 마감 시황

12월 12일(목) 증시 마감 시황입니다.

오늘도 종가 고가로 마감하면서 3일 연속 강한 상승세를 이어가고 있습니다. 그동안 상대적으로 못 올라오던 반도체가 오후 강하게 올라오면서 전체적으로 종목들이 고르게 올라오고 있습니다.

네이버 코스피 지수

네이버 코스피 지수

---

 

1. 트럼프 2기 행정부 관련주 정리

 

증권가는 트럼프가 공약 정책에 따라 방위산업, 조선업, 우주산업, 전통 인프라 등에 수혜가 있을 것으로 예상하고 있습니다. 오늘은 국내 증시에 영향을 받고 있는 관련주들을 한 번 확인해보고, 앞으로 방향을 잡아보겠습니다.

 

• 반도체 섹터: 국내 기업들은 대부분 메모리제조 관련 기업들로 미국과는 반대로 많은 하락을 보이고 있습니다. 당선 확정 후 미국 내의 보조금 지급(칩스법)이 줄거나 없어질 수 있기에 큰 악재로 작용하고 있습니다. 또한 AI반도체를 제외한 분야에서 업황이 나빠지고 있다는 분석이 나오면서 시장 분위기를 많이 죽이고 있습니다. 당선인의 임기 시작 후 시장 상황을 계속 지켜볼 필요가 있네요.

 

• 2차 전지 & 친환경 섹터: 친환경 관련 종목에는 부정적인 영향이 예상됩니다. 트럼프가 인플레이션감축법(IRA) 전면 폐지를 고려하고 있기 때문입니다. 공화당 내에서는 반대의 목소리가 나오고는 있어 임기 시작 후 정책의 변화가 있을 수는 있습니다. 하지만 지금은 피해가야 할 업종이네요. 다행히 일론 머스크 테슬라 관련주들은 상대적으로 방어가 되는 모습을 보여주고 있습니다.

 

• 자동차 섹터: 자동차 산업도 보편 관세 부과 예정으로 대미 수출에 불리한 상황입니다. 하지만 현대 기아의 수출은 사상 최고치를 기록하고 있으며, 내년 대미 수출에는 영향을 보일 수 있으나 세계 시장 다변화로 대응이 되고 있습니다. 기아는 멕시코에 공장이 있어 트럼프의 관세 이야기로 피해가 있을 수 있습니다.

 

• 자율주행(FSD) 과 우주항공 섹터: 당선 확정 후 가장 크게 상승을 보인 섹터입니다. 하지만 국내 기업들은 시총이 작은 기업들이 대부분이고, 연관성도 작아서 최근 오른 만큼 빠지는 모습들을 보였네요. 트럼프 시대는 이제 아직 시작도 전이고, 미국 내 각종 규제들은 빠르게 풀릴 예정입니다. 대장주들 위주로 공부해 보시고, 접근해보시면 좋을 듯합니다.

 

• 방위 산업 섹터: 트럼프의 전쟁 종식 선언으로 임기와 동시에 진행 중인 전쟁들이 종료될 수 있습니다. 전쟁의 불안감에 근처 국가들의 가성비 좋은 우리나라의 전쟁 물자 대량 구매가 계속해서 나왔었는데, 더 이상의 수주가 안 나올 수 있습니다. 또한 미국내에서도 방위비를 신기술을 탑제한 전투기 등 보다는 드론과 같이 효율적은 방향으로 계발을 하겠다는 이야기가 나왔습니다. 방산주 보다는 종식으로 제건주와 드론 관련주들이 공부해 보세요.

 

• 조선주 섹터: 트럼프가 한국 조선의 협력을 요청하면서 좋은 모습을 보여주고 있습니다. 실적 또한 사상 최고치를 계속해서 넘어가고 있네요. 한국의 가장 튼튼한 업종으로 미국 조선업에도 많은 지원을 할 수 있는 기술을 보유하고 있어 중국과 한국으로 양분된 세계 조선 시장에 긍정적으로 좋은 모습을 보여줄 것입니다.

한화오션 분석 바로 가기

• 전력 인프라 섹터: 전기 전선 관련주들의 미국 수주가 계속 나오고 있습니다. 수주량이 넘치고 있어 공장도 계속 키우고 있으며, 트럼프의 인프라 확충 정책으로 호황기가 나오고 있네요. 올해 상반기 실적으로 많은 상승 후 조정을 보여 왔으며 최근 다시 상승세를 보여주고 있습니다. 실적이 가장 좋아 보이는 섹터로 꾸준히 지켜보면서 투자해 보세요.

HD현대일렉트릭 분석 바로 가기

산일 전기 분석 바로 가기

 

 

---

 

2. 오늘 이슈 정리

 

● SK 원료의약품 위탁개발생산(CDMO) 자회사 SK팜테코가 글로벌 대형 제약사로부터 최대 2조원 규모의 비만 치료제를 수주했습니다. SK팜테코는 연 매출(약 9000억 원)의 두 배가 넘는 규모입니다. 국내에서 젭바운드, 위고비의 비만 치료제를 수주한 것은 이번이 처음입니다. 다른 CDMO기업들의 대현 제약사들로부터 문의도 폭증했다 하며 상승세가 장 초반부터 이어 졌습니다.

 

● 어제 구글이 양자컴퓨터 소식에 오늘도 상승세를 이어 갔습니다. 어제 한때 코인의 암호화도 구글의 컴퓨터가 물어 낼 수도 있다고 하여 알트코인들이 빠지는 일도 있었네요. 코인 하시는 분들은 참고해 보세요. 슈퍼컴퓨터는 빠르면 29년 말쯤 상용화가 가능하다 합니다.

 

● 테슬라가 다시 전고점을 돌파했습니다.

관련주: 자율주행-퓨런티어, 라이콤 / 스페이스X-와이제이링크, 에이치브이엠 / 배터리-엘앤에프, LG에너지솔루션 / 4680-TCC스팅, 동원시스템즈 / ESS-한중엔시에스, 와이엠텍 / 부품-명신산업

 

● 미국 11월 CPI 전년 대비 2.7% 로 나오면서, 연준의 25bp 금리 인하 가능성이 96%까지 올라오며 확실시 됐습니다.

---

 

3. 마감 시황 정리

	코스피	코스닥
지수	2,482.12(1.62%)	683.35(1.10%)
외국인 매수(억)	-216	-637
외국인 순매수 기업	SK하이닉스,  NAVER,  삼성바이오로직스,  고려아연, 크래프튼   순
기관 매수(억)	1,533	-777
기관 순매수 기업	삼성전자, POSCO홀딩스, 신성델타테크, 한미반도체, LG에너지솔루션 순

 

3일 연속 종가 고가 마감! 강한 상승장을 만들어 주고 있습니다. 옵션만기일로 불안한 날 이였으나 금리 인하 가능성이 더 높아졌습니다. 외국인의 코스피 종가 매수가 강하게 나오면서 기관들의 매도가 크게 나왔습니다.

 

오늘은 반도체와 우주방산 업종이 매우 강했으며 2차전지, 바이오 등 중요 섹터들이 다 좋은 모습을 보여 주었습니다. 코스피에서 외국인이 계속 팔고 있어 전통 인프라와 화장품, 여행 같은 중국 관련 기업들은 소외되는 모습을 보였습니다. 인터넷주가 하락세를 보였으며, 양자컴퓨터 관련주와 정치테마주도 돌아가면서 급등을 하고 있네요.

 

오전 대통령의 담화 내용이 반영되어 환율이 아직 1,430원대를 유지하고 있습니다. 조만간 조정이 나올 수도 있습니다. 3일간 큰 폭등이 나온 시점에서 계좌를 다시 한 번씩 점검하시는 시간을 가져보시기 바랍니다.

 

즐거운 하루 보내세요.^^